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    CRMEB論壇
    陀螺匠·企業助手v1.4正式發布!v1.5更新說明同步跟上
    陀螺匠·企業助手
    2024-03-06
    23192

    陀螺匠·企業助手v1.4正式發布,客戶管理全面升級,客戶公海、數據庫、自定義字段及審批流程等功能已上線,用戶朋友們,可以安排使用起來吧!

    同時,陀螺匠·企業助手v1.5的更新預告也已新鮮出爐,下個版本將帶來哪些新功能,快來一睹為快!

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    當然,在使用過程中,如果您對陀螺匠·企業助手的功能有優化建議,或者您有其它的使用需求,也請來評論區告訴我們哦~~陀螺匠產品經理會在這兒等著大家,歡迎踴躍發言,積極反饋

    演示站

    PC端:https://demo.tuoluojiang.com

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    密碼:888888

    H5端:https://demo.tuoluojiang.com/work

    賬號:18888888888

    密碼:888888

    陀螺匠v1.4新增功能

    一、客戶管理

    1、客戶公海:對于沒有業務員的客戶,支持進行領取、分配、設置標簽、標為流失等操作。

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    2、自定義字段:支持添加客戶、合同、聯系人的自定義字段設置。

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    3、審批流程:付款、支出、發票支持自定義審批流程,對應增加控件組;若審批通過允許撤銷,審批通過發起人進行撤銷之后,財務相關賬目數據進行刪除。

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    4、規格配置:支持進行跟進規則、退回公海規則、審批規則的配置。

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    5、全電發票對接

     對接一號通電子發票功能,支持在系統中開具電子發票。

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    (1)合并開票:一張發票關聯不同合同的付款記錄,關聯的每個合同均能看到此發票記錄。

    (2)收支記賬中,優化展示客戶名稱、合同名稱,方便對賬。

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    二、績效考核優化

    1、人事-考核記錄中,優化展示本月的未創建考核人員。

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    2、績效考核,上級進行兩次評分后,未到考核結束時間,狀態不切換為【已結束】。

    3、重新梳理優化績效的權限與按鈕判斷,以及查看頁面的操作控制。

    4、考核指標庫的相關優化

    (1)排序按照創建時間倒敘排序

    (2)增加搜索,支持按照模板名稱及簡介進行篩選。

    (3)默認選中第一個模板

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    5、【部門績效】增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。

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    三、搜索優化

    1、工作分析表增加職位名稱搜索

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    2、財務統計增加收入/支出類型篩選,營業趨勢、收入、支出占比均根據條件進行篩選展示;選擇收入,支出沒有數據,同理,選擇支出,收入數據為空。

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    3、客戶統計增加合同分類篩選,可以通過凈額、新增客戶、新增合同、新增合同金額等多項條件進行篩選。

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    四、云盤

    云盤支持上傳更多的文件格式,比如:Word、Excel、PPT、PDF、壓縮包、Xmind、圖片、GIF、SKETCH、XD、PS、AI、MP3、MP4、SVG、TIF等。

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    五、前端彈窗優化

    1、選擇人員/部門彈窗優化,支持人員多選時,選擇部門即選中該部門所有人。

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    2、上傳圖片彈窗優化

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    六、匯報優化

    1、增加匯報類型,沒有規則限制的類型。

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    2、【部門匯報】 增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。
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    陀螺匠·企業助手v1.5更新預告

    一、新增功能

    1、項目管理

    包括項目基本信息管理、任務管理、項目動態三個子功能。

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    2、APP通用功能

    獨立版用戶輸入公司系統的服務器接口地址進行配置,或者通過掃一掃功能進行配置,實現上架一個APP獨立版用戶均可使用,若配置多個企業服務,支持切換企業登錄。

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    3、實現低代碼功能

    包括基本屬性信息、字段設計、表單設計、流程設計、觸發器設計等方面內容。

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    二、功能優化

    1. 文件上傳系統的改版,優化后臺上傳配置,增加云存儲空間的管理功能。

    2. 假期類型增加排序功能,作用于支持手動調整,發起請假申請,選擇假期類型的下拉內容順序。

    3. 文檔模板在線預覽,點擊下載,直接下載到云盤當前位置里面。

    4. 簡化獨立版安裝流程,不需要填寫企業相關信息,項目swoole組件更換兼容性處理。

    5. 假期類型增加排序功能,提交請假時選擇的假期類型內容,支持自定義排序。

    6. 我的日程,日歷中展示休息日/工作日區分,休息日日期展示為紅色文字。

    7. 我的日程,增加全部待辦 tab標簽頁,展示出歷史日期所有未完成待辦項。

    8. 增加崗位職責管理列表,支持查看當前登錄用戶管理范圍下所有成員的崗位職責,支持編輯當前登錄用戶直屬下級的崗位職責內容。

    9. 企業動態列表增加置頂按鈕,可以直接進行置頂/取消置頂操作,置頂/取消置頂操作不會影響發布時間,操作開關之后提示:操作成功。

    10. 人員離職時,將離職人員管理的云盤-企業空間/目錄權限轉移給離職接手人;若離職人員只是普通成員,將離職人員從企業空間/目錄權限中移除。

    11. 回款、續費、支出相關表單增加客戶名稱字段顯示,包括表單配置(通過低代碼表單配置完成)、提交申請側滑、審批/審批記錄側滑。

    三、功能修復

    1. 修復阿里云存儲上傳圖片/文件失敗問題

    2. 修復云文件刪除文件,但OSS上不會同步刪除的問題。

    3. 云盤列表,現宮圖樣式展示條數太少,宮格樣式/列表樣式切換,自動計算翻頁數據。


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