人勤春來早,萬象始更新。度過了闔家歡樂的新春假期,甲辰龍年的第一個工作日也已到來,所有眾邦人互道新春問候與祝福,以飽滿的精神狀態和踔厲奮發的干勁迎接新春“開門紅”。
新春“開門紅”
開工第一天,甲辰龍年的“開門紅”就由陀螺匠來開啟吧!
陀螺匠·企業助手v1.4公測版發布,客戶管理全面升級,客戶公海、數據庫、自定義字段及審批流程等功能上線,優化績效考核管理、匯報管理等多項內容,不僅能助力企業提高內部辦公效率和協作能力,還有助于幫助企業集中管理、分析客戶信息,實現個性化的客戶互動和精準的市場營銷,全面提速企業數字化。
測試站
PC端:
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H5端:
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陀螺匠v1.4新增功能
一、客戶管理
1、客戶公海:對于沒有業務員的客戶,支持進行領取、分配、設置標簽、標為流失等操作。
2、自定義字段:支持添加客戶、合同、聯系人的自定義字段設置。
3、審批流程:付款、支出、發票支持自定義審批流程,對應增加控件組;若審批通過允許撤銷,審批通過發起人進行撤銷之后,財務相關賬目數據進行刪除。
4、規格配置:支持進行跟進規則、退回公海規則、審批規則的配置。
5、全電發票對接
對接一號通電子發票功能,支持在系統中開具電子發票
(1)合并開票:一張發票關聯不同合同的付款記錄,關聯的每個合同均能看到此發票記錄。
(2)收支記賬中,優化展示客戶名稱、合同名稱,方便對賬。
二、績效考核優化
1、人事-考核記錄中,優化展示本月的未創建考核人員。
2、績效考核,上級進行兩次評分后,未到考核結束時間,狀態不切換為【已結束】。
3、重新梳理優化績效的權限與按鈕判斷,以及查看頁面的操作控制。
4、考核指標庫的相關優化
(1)排序按照創建時間倒敘排序
(2)增加搜索,支持按照模板名稱及簡介進行篩選。
(3)默認選中第一個模板
5、【部門績效】增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。
三、搜索優化
1、工作分析表增加職位名稱搜索
2、財務統計增加收入/支出類型篩選,營業趨勢、收入、支出占比均根據條件進行篩選展示;選擇收入,支出沒有數據,同理,選擇支出,收入數據為空。
3、客戶統計增加合同分類篩選,可以通過凈額、新增客戶、新增合同、新增合同金額等多項條件進行篩選。
四、云盤
云盤支持上傳更多的文件格式,比如:Word、Excel、PPT、PDF、壓縮包、Xmind、圖片、GIF、SKETCH、XD、PS、AI、MP3、MP4、SVG、TIF等。
五、前端彈窗優化
1、選擇人員/部門彈窗優化,支持人員多選時,選擇部門即選中該部門所有人。
2、上傳圖片彈窗優化
六、匯報優化
1、增加匯報類型,沒有規則限制的類型。
2、【部門匯報】 增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。
開工福利
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