1.新裝crm如果這里未點[管理]按鈕設置顯示模塊,控制臺會報錯(ps:1.2版本新安裝oa系統的情況,如果設置一次后,在取消則不會報錯)
2.點擊客戶/合同名稱后,彈出的詳情頁面建議改為禁止編輯,如果需要修改的話,點擊頁面底部[編輯]按鈕進行編輯,避免誤操作導致數據被修改。也可以增加用戶的心理安慰(如果點開查看內容時內容可以隨意修改,操作這個板塊時就會很小心翼翼,避免誤改了設置)
3.云盤開放更多格式上傳(格式最好可以在系統設置中設置),云盤完善常用格式后,基本我們可以把百度網盤數據轉移到陀螺匠中了
4.文件在回收站中刪除后,對應的阿里云oss中還是存在,未刪除。
5.附件內容,建議同步至云盤中(單獨文件夾存放,無權限更改。文件為:附件相關→客戶附件→xxx客戶(客戶名稱,根據所屬權限是否可查看)→上傳的對應附件),這樣方便統一入口可以下載對應合同、簽字單、掃描件。也可以把對應客戶相關資料上傳至此文件夾
6.付款提醒下的續費提醒,建議增加一個【續費周期】的列表選項,可以選擇【無】、【自由】、【年】、【月】、【周】、【自定義】
選項說明:
無:代表到期點【付款】時無需創建下次續費提醒
自由:則在點擊【付款】按鈕時續費時間可以隨意填寫
年:如果續費提醒日期為:2023年12月12號,到期點【付款】按鈕后,自動創建2024年12月12號的到期提醒。
月、周的規則跟年類似。
自定義:自定義填寫到期時間,如果填寫90天,點擊付款后自動創建一個90天后的到期提醒(日期為上個到期提醒截至時間往后一天+90天)。
8.建議對客戶、合同明細增加【操作記錄】板塊,對這個客戶或者這個客戶的合同的所有操作記錄,都可以在【操作記錄】中查看。保障企業的數據安全
例如:張三員工修改了【測試客戶】的信息,把【測試客戶】改成了【測試集團】
則【操作記錄】中就有對應信息:
時間 操作人 操作類型 詳情
2023年11月23日18點19分50秒 張三 查看 查看了【測試客戶】
2023年11月23日18點20分12秒 張三 修改 客戶名稱:測試客戶→測試集團
2023年11月23日18點21分32秒 張三 新增 新增合同:測試集團陀螺匠銷售合同,金額:11111元.....
2023年11月23日18點22分12秒 張三 付款 合同付款:張三對測試集團陀螺匠銷售合同提交付款1111元
ps:日志(操作記錄)是企業一個重要的功能,在發現異常時能審計出很多問題。比如下面這個截圖就是別家軟件的日志截圖。對每一個模塊下的每一個單據都有【日志】按鈕,點擊后可以看到對這個單據的所有操作記錄(例如:查看記錄(部分板塊會統計)、修改記錄、添加記錄、審核記錄、刪除記錄等等)!
9.物資管理缺少資產盤點功能,不能定期或臨時對庫存商品實際數量進行清查、清點。
物品缺少、什么時候缺少的都沒辦法及時發現和管控。
10.配置了阿里云oss,上傳左上角LOGO,添加客戶附件、公告首圖都提示上傳失敗,但在云盤中上傳所有相關文件都正常,除了云盤外都提示失敗
11.客戶導入模板,時間格式限制太死,稍微不對導入就容易報錯:local.ERROR: 導入失敗:date(): Argument #2 ($timestamp) must be of type ?int, string given ,但前臺會返回提示”導入成功“。建議優化一下支持更多時間格式導入,并且導入失敗的話就返回對應失敗的原因!
12.各種提醒不會發送短信消息至手機上,只有站內提醒。
這是相關日志:
13.手機端點擊【代辦】進入到詳情頁面后,底部還有一部分內容被遮擋,無法通過上下滑動頁面,把底部的內容滑動上來。
14.點擊底部菜單【消息】,再點擊【客戶合同】,最后點擊詳情頁面中的對應提醒,跳轉的是【發票】模塊,而不是對應合同的到期提醒板塊
↓這是現在跳轉的頁面↓
??↓這是應該跳轉到的頁面↓??
15.手機端的【企業動態】模塊沒有【全部】的選項,員工需要一個一個點擊對應選項才能看到內容。